В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные заброшенные строительные объекты. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его старшего брата, он замечает проезжающий мимо мотороллер модели «Веспа», окрашенный в черно-желтые полосы.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, с синей электрогитарой за спиной. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, что приводит мальчика в критическое состояние. Харуко оказывает ему первую помощь, используя медицинские навыки. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что девушка начинает его преследовать, не оставляя возможности избежать контакта.

После инцидента Наоте продолжает испытывать последствия удара гитарой по голове. Это событие становится причиной череды необычных явлений, которые постепенно меняют привычный уклад его жизни. Обыденная реальность мальчика начинает наполняться элементами, выходящими за рамки стандартного восприятия.