Эндро! 4 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы магическое заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия становится Героиней. Из-за последствий магической ошибки демон, теперь называющая себя Мао, оказывается в теле ребёнка.

Чтобы изменить будущее, Мао принимает облик преподавателя в Школе Приключений. Её цель — помешать Юлии раскрыть свои способности и предотвратить её трансформацию в Героиню. Под новым именем она пытается незаметно влиять на события в учебном заведении. Юлия, ещё не знающая о своей судьбе, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. В то же время вокруг Юлии начинают спонтанно проявляться необычные силы, что осложняет планы Мао.

Юлия и её друзья постепенно замечают странные происшествия в школе. Они сталкиваются с различными испытаниями, которые ставят под вопрос обыденность их окружения. Действия Мао, направленные на манипуляцию будущим, приводят к непредвиденным последствиям и меняют динамику их противостояния.