Ученик чудовища

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. Рэн успешно покидает дом и оказывается в Токио, где теряется в незнакомом крупном городе. В ходе этих событий он необъяснимым образом перемещается в параллельный мир, существующий отдельно от обычной реальности.

Этот мир населен существами, чей облик можно описать как гротескный, и которые живут по собственным установленным законам. Ситуация в нем обострилась после смерти местного правителя, что привело к междоусобному конфликту за власть. Основными претендентами на престол стали два противоборствующих лагеря, ни один из которых не хотел уступать. Рэн сталкивается с одним из лидеров — существом, сочетающим черты человека и медведя.

Между беглецом и человеком-медведем устанавливаются дружеские отношения, и последний начинает обучать подростка. Рэн, вполне удовлетворенный своей новой жизнью, не планирует возвращаться в человеческий мир. Однако он не осознает, что в сложившейся ситуации его роль может оказаться ключевой: от его действий зависит дальнейшая судьба обоих миров.