Ярость Бахамута: Генезис 2 серия

В древние времена боги и демоны объединились, чтобы одолеть дракона Бахамута. После победы они заключили его в темницу, а ключ от неё разделили на две части. Одна половина осталась у богов, другая — у демонов. Союз распался, и каждая сторона занялась своими делами. Спустя много лет половина ключа, принадлежавшая богам, была утеряна. Это событие создало угрозу, что Бахамут может быть освобождён.

Десять лет спустя на землях, где ранее господствовали демоны, король Чариос XVII построил новое государство. В его столице сосуществуют различные расы: боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон по имени Нина встречает демона Азазеля, который стремится освободить своих сородичей из рабства. За Азазелем ведёт слежку рыцарь Кайсар, чья преданность существующему порядку постепенно начинает подвергаться сомнению.

Вместе с Азазелем находится мальчик по имени Мугаро, обладающий необычной ангельской силой. Интерес к нему проявляют ангелы, желающие заполучить эту силу. Действия различных сторон создают сложную ситуацию, в которой решается судьба ключа от темницы Бахамута и баланса сил в мире.