Речные заводи эпохи Тэмпо

Во втором сезоне повествования молодая волшебница Люси продолжает деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Сюжет развивается вокруг новых проблем, с которыми гильдия сталкивается. Для противостояния угрозе со стороны темной гильдии «Орасьон Сейс», признанной наиболее могущественной среди аналогичных организаций, четырем светлым гильдиям приходится объединить усилия. Первое столкновение завершается быстрым поражением альянса светлых гильдий.

Организация «Орасьон Сейс» состоит из сильных магов, включая Брэйна и Миднайта, которые действуют под руководством Зеро. Ранее светлым волшебникам удавалось одержать над ними победу, но противник восстановил силы и возобновил попытки достичь мирового господства. В гильдии «Хвост Феи» заметную роль играют говорящие коты Хэппи и Нацу, участвующие в планировании стратегий. Они оказывают помощь другим волшебникам в анализе ситуации и выборе тактики ведения боя.

Нацу регулярно оказывается в центре критических событий, где его действия влияют на исход противостояния. Развитие сюжета связано с попытками объединенных гильдий найти способ противостоять возросшей мощи «Орасьон Сейс» и предотвратить реализацию их планов.