Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, стремясь к более спокойной жизни вдали от города. Её дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Для жизни в сельской местности семье необходимо обрабатывать собственный земельный участок, что становится их основной задачей. Дети начинают посещать местную школу, однако по мере взросления у них начинают проявляться необычные физиологические особенности.

Семейная ситуация осложняется наследием отца детей, который был оборотнем. Этот факт был известен только его жене и детям. Однажды отец не возвращается домой. В ходе поисков жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое вскоре увозит коммунальная служба. Это событие подтверждает его гибель и оставляет семью без кормильца, значительно усложняя их материальное положение.

Дальнейшее повествование сосредоточено на жизни семьи в новых условиях и на развитии детей. Сюжет затрагивает вопросы их самоидентификации, поскольку унаследованные способности ставят перед ними выбор между человеческим и животным началом. История прослеживает, как каждый из членов семьи адаптируется к потере и как дети учатся жить со своей двойственной природой в сельской обстановке.