Вселенная в данной истории разделена на две части, которые находятся в состоянии постоянного противостояния. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира постоянно расширяются за счёт появления новых областей, что создаёт нестабильность.
Баланс между вселенными поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших мир. Однако стабильность нарушилась, когда двое из них совершили предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую жизнь, Тан Юнь вынужден скрывать свою истинную сущность. Его цели включают тайную защиту вселенных от угроз, а также поиск убийц, чтобы привлечь их к ответственности. В процессе ему предстоит противостоять монстрам из внешнего мира и справляться с внутренним конфликтом, чтобы месть не стала его единственным ориентиром.