Гандалла: Король пылающей пустыни

После событий предыдущего сезона главные герои Юта и Рикку официально начинают встречаться. Старшая сестра Рикку, оставив её на попечение Юты, переезжает на постоянное жительство в Италию. Тем временем, организация "Хранители мрачного пламени", несмотря на опасения со стороны "Ревнителей морали", сталкивается с рядом внутренних проблем. Дэкомори переходит в старшую школу и становится участницей местного школьного клуба.

Макото начинает встречаться с новой девушкой, что побуждает его изменить свой стиль в одежде. Нибутани, попробовав свои силы в театральном кружке, решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Школьного совета. В это же время недалеко от дома Юты селится его давняя знакомая, ведьма Сатонэ, которая сразу же начинает воспринимать Рикку как свою соперницу.

Ситуация усложняется, когда становится известно, что организация "Силы света" планирует скрытую операцию против клуба. Членам клуба предстоит подготовить ответные действия, которые будут разворачиваться на территории Школьного совета. Развитие событий ставит перед персонажами вопрос о том, смогут ли они разрешить нарастающий конфликт и к каким последствиям приведут их решения.