Тайна морского котика

Студентка Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев. В первый же день она знакомится с Марией Шидо, популярной и привлекательной ученицей, которая производит на неё сильное впечатление. После короткой беседы Мария неожиданно целует Канако в щеку, что приводит девушку в замешательство и пробуждает её интерес.

Желая узнать о Марии больше, Канако выясняет, что та живёт не в общежитии, а в отдельной квартире. Не в силах сдержать любопытство, Канако решает навестить её. Во время визита она обнаруживает, что Мария Шидо на самом деле является юношей, скрывающим свой истинный пол от окружающих.

Это открытие становится началом их непростых отношений. Канако, которая испытывает неприязнь к мужчинам, вынуждена пересмотреть свои взгляды, продолжая общаться с Марией. Их взаимодействие строится на этой двойственности и постепенном раскрытии характеров друг друга в различных бытовых и академических ситуациях.