Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Наиболее влиятельную и опасную группу в городе составляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы в одиночестве.
Главный герой, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что потерял память и прежнюю внешность. Его голова теперь напоминает голову рептилии, что вызывает страх у окружающих. Единственной, кто остаётся с ним, является его подруга Никайдо. Кайман полагает, что стал жертвой экспериментов магов, и намеревается найти виновных, чтобы отомстить им.
Кайман и Никайдо начинают поиски мага, ответственного за трансформацию Каймана. В ходе этого пути Кайман обнаруживает у себя новые физические способности, которые помогают ему преодолевать препятствия и противостоять опасностям. Их расследование приводит к столкновениям с магами и теми, кто их защищает.