Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот по имени Бучио, житель этой деревни, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело подверглось трансформации. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно другое существо, Муу-тян, организует наблюдение за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от враждебных сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет по-новому оценить его личность. Тем временем среди обитателей деревни распространяются слухи о некоем таинственном происшествии, затронувшем одного из жителей, что порождает различные вопросы.

Ситуация становится более сложной, когда в деревне учащаются необъяснимые явления. Местные жители начинают собственные изыскания, пытаясь понять природу этих событий. Их целью является раскрытие тайн, которые скрываются за внешним спокойствием деревни.