В лес, где мерцают светлячки

Шестилетняя Хотару проводит летние каникулы в деревне у родственников. Во время прогулки она заходит в лес, который местные жители считают заколдованным, и теряет ориентацию. В лесу девочка встречает юношу по имени Гин, носящего лисью маску. Он помогает Хотару найти дорогу обратно, предварительно объяснив, что на нём лежит заклятие: физический контакт с людьми приводит к его исчезновению.

Несмотря на предостережение, Хотару на следующий день возвращается в лес. Эта встреча становится началом их общения, которое повторяется каждое лето, когда девочка приезжает в деревню. С годами Хотару взрослеет, становясь старшеклассницей, но продолжает регулярно навещать Гина. Их первоначальная дружба, наполненная совместным времяпрепровождением, постепенно усложняется, трансформируясь во взаимную привязанность, которую оба персонажа осознают с трудом.

Развитие их отношений происходит на фоне жизни лесных духов. Кульминацией становится традиционный карнавал, который проводят эти существа. Гин и Хотару посещают празднество, где царят особые правила и атмосфера. Исход этого события оказывает решающее влияние на дальнейшую судьбу персонажей и характер их связи.