Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии постоянного конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира характеризуются постоянным появлением новых пространств, что создаёт нестабильность.
Баланс между этими мирами поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших мир и стабильность. Однако этот порядок был нарушен, когда двое из воинов совершили предательство, убив своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате событий, погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую жизнь, Тан Юнь вынужден скрывать свою истинную сущность. Его цели включают в себя тайную защиту вселенных от угроз, а также поиск тех, кто его предал и убил. Действие разворачивается в условиях, где необходимо противостоять как внешним опасностям в лице монстров, так и внутреннему стремлению к мести, которое может помешать выполнению основной задачи.