Тринадцатилетний Рикуо Нура является наследником клана ёкаев, что определяет его двойственную природу, связывающую мир людей и демонов. Он постепенно принимает свою роль и формирует вокруг себя группу союзников из числа ночных существ. Его статус как будущего лидера самого влиятельного клана в регионе Канто признается другими ёкаями.
Основным противником выступает Хагоромо-Гицунэ, легендарная лисица-оборотень, которая была воскрешена. Эта сущность ранее предала и убила отца Рикуо, а теперь стремится установить контроль над древней столицей Киото. Магические барьеры, защищающие город, начинают ослабевать, а клан Кэйкайн, традиционные стражи границ, теряет способность сдерживать угрозу. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и оммёдзи, покидает школу, чтобы присоединиться к защите города.
Для противостояния общей опасности клан Нура вынужден искать союзников, в том числе среди ранее враждебно настроенных магов. Рикуо стремится вступить в прямой конфликт с Хагоромо-Гицунэ, однако его дед, действующий глава клана, указывает на необходимость более тщательной подготовки. Успех в предстоящем противостоянии зависит от способности Рикуо объединить силы и завершить свое обучение.