Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе дипломированной ведьмы. Следующим этапом её становления должен стать выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито обладает необычной природой.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает сомнения и сопротивление, но в итоге соглашается на роль фамильяра. Решающим фактором становится информация о последствиях отказа: в случае несогласия на него будет наложено магическое проклятие, которое трансформирует его тело в гибридную форму, сочетающую черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется существованием магического пророчества, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Теперь Нико и Морихито необходимо адаптироваться к своим новым ролям и подготовиться к предстоящим испытаниям, успех которых будет зависеть от их способности действовать как единая команда.