Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе дипломированной ведьмы. Согласно традиции, следующим этапом её становления является заключение контракта с фамильяром — магическим спутником. Вместо стандартного выбора в виде кошки, совы или лисы Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства, Морихито. Это решение противоречит общепринятой практике.

Однако выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально Морихито отказывается от роли, но вынужден согласиться, узнав о последствиях отказа. В случае разрыва ритуала на него будет наложено магическое проклятие, которое трансформирует его тело в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Приняв условия контракта, Морихито становится фамильяром Нико. Параллельно вступает в силу древнее пророчество, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупномасштабной катастрофой. Теперь их совместная задача — подготовиться к предстоящим испытаниям.